"هيرمس" تشتري 65% من رأسمال "بنك الاعتماد اللبناني" بقيمة 542 مليون دولار
مباشر الثلاثاء 17 أغسطس 2010 1:11 م
روابط متعلقة
المجموعة المالية هيرمس القابضة
أعلنت المجموعه المالية هيرمس القابضة فى بيان اليوم بخصوص الاتفاق مع مساهمى الأغلبية في بنك الاعتماد اللبناني على شراء حصة قدرها 65% من إجمالي رأس مال البنك بالإضافة إلي إبرام عقد خيار شراء (Call Option) لحصة أخرى إضافية قدرها 25% من رأس مال البنك وسوف تقوم المجموعة المالية هيرميس بدفع 542 مليون دولار لشراء الـ65% من رأس مال البنك وذلك من الارصده النقدية للمجموعه الماليه هيرمس ودون الاعتماد علي ايه مصادر تمويل خارجيه ويكون ممارسه حق خيار الشراء Call Option بالنسبه لـ 25% الاخري قابلا للتنفيذ خلال العاميين القادمين حسب رغبه هيرمس علما بان كافه الشروط عقد خيار الشراء بما في ذلك سعر الشراء تمثل تماما شروط شراء حصه الـ65%.
واوضح البيان ان الصفقه تمت علي اساس قيمة افتراضيه لاجمالي 100% من راس مال البنك بواقع 834 مليون دولار امريكي بما يعكس تقييم يوازي ضعفي حقوق ملكيه للبنك وتجدر الاشاره بان هذا المضاعف يخفض كثيرا اذا ما تم تعديل قيمة الصفقه بالارباح الراسماليه الكبيره الغير محققه سواء علي العقارات او علي الاسهم المملوكة للبنك وقد حقق بنك اعتماد اللبناني ارباحا قدرها 36 مليون دولار امريكي في الستة اشهر المنتهيه في 30 يونيو 2010 مما يعكس مضاعف ربحيه يحسب سنويا قدره حوالي 11,5 مره وعائد علي حقوق المساهمين قدره حوالي 18% .
جدير بالذكر فقد باعت هيرمس فى يناير الماضى كامل أسهمها وشركاتها التابعة فى بنك " عودة " و البالغة 7.554148 مليون سهم عادى و عدد 2.483034 مليون شهادة إيداع دولية (بما يوازى عدد 2.483034 مليون سهم عادى) إلى مجموعة من المستثمرين ، وتلخصت الصفقة فى بيع 10.037182 مليون سهم بإجمالى 913.4 مليون دولار بما يعادل 91 دولار للسهم .
وأشار البيان إلى أن مزايا الصفقه تتمثل فى كونها صفقه ذات تاثير فارق حيث ستتحول هيرمس من بنك استثمار الي بنك شامل بالاضافة الى الاستخدام الفعال لراس المال باستثمار اولي قدره 542 مليون دولار امركي مع امكانيه تحسين العائد المادي خلال عامين من خلال عقد خيار الشراء ل 25% من اسهم البنك العاديه بنفس سعر الشراء.
ولفت البيان الى ان اتمام هذه الصفقة سيساعد هيرمس فى تنويع مصادر الايردات جغرافيا ومن حيث المنتجات حيث يتيح لهيرمس التوسع الجغرافي ل مع تواجد مؤثر وامكانيه التوسع في باقي بلاد الشام فضلا عن نطاق اوسع للخدمات التي تقدمها المجموعه لتشمل خدمات التجزئة البنكيه والخدمات البنكيه للمؤسسات ونشاط البنوك الاسلاميه ونشاط البنوك التجاريه عبر شبكه الانترنت ، بالاضافة الى تنوع مصادر ربحيه المجموعه نتيجة توفر مصدر ربحيه مستمر ناتج عن نشاط البنك التجاري .
كما ستتمتع هيرمس بنشاط بنكى عالى الجودة وامكانيات كبيرة للنمو و ادارة ذات خبرات واسعة وامكانيات متميزة فضلا عن تنوع كل من محفظة الودائع ومحفظة القروض مع التركيز على نشاط التجزئة حيث أن البنك أحد أكبر 3 بنوك من حيث شبكة التوزيع فى لبنان.
والجدير بالذكر ان البنك يحظى بميزانية ذات سيولة عالية حيث لاتتعدى نسبة القروض الى الودائع حاجز الـ29% كما ان معدل الملاءة المالية ( محتسبة على اساس Basel II) تصل 12.9% ، كما انه لديه سجل حافل فى زيادة حصته السوقية ونمو ايراداته.
ومن المتوقع أن تكون الصفقة مربحة من عامها اللأول (أى عام 2011) وذلك حتى قبل البدء فى جنى ثمار الاستفادة المتبادلة لكل من المؤسستين والناتجة عن اتمام الصفقة وتجدر الاشارة الى أن بنك الاعتماد اللبنانى على مدار الأربعة سنوات السابقة سجل حجم نمو ما يزيد عن 30% سنويا فى صافى الأرباح بالاضافة الى ذلك فان ايرادات البنك عالي الجودة ولاتعتمد على أرباح متاجرة أو ايرادات غير متكررة.
وبإتمام الصفقة سوف يصل اجمالى حجم الأصول المجمعة للمجموعة المالية هيرميس الى 7.5 مليار دولار أمريكى بما يحول ميزانية المجموعة الى ميزانية بنك شامل علما بأن اجمالى حقوق الملكية لدى المجموعة المالية هيرميس تصل الى حوالى 1.4 مليار دولار أمريكى ولديها سيولة عالية متمثلة فى أرصدتها النقدية ولذا فان المجموعة المالية هيرميس بعد اتمام الصفقة سوف تستمر فى التمتع بفائض رأس مال يمكنها من تمويل الخطوات التالية لتوسع المجموعة المالية فى نشاط البنوك التجارية اقليميا.
تأسس بنك الاعتماد اللبنانى عام 1961 ويعد أحد أكبر البنوك التجارية فى لبنان ولديه ثالثا أكبر شبكة توزيع وفروع فى لبنان وتبلغ اجمالى ودائع العملاء 5.080 مليون دولار أمريكى مما يعكس حصة سوقية قدرها 5%.لدى بنك الاعتماد اللبنانى حوالى 750 الف منتجا موزعا على 280 الف عميل بما فى ذلك قروض العملاء من الأفراد ويحظى البنك بأفضل نشاط تجارى عبر شبكة الانترنت فى لبنان كما أن لديه نصيب الأسد من خدمة دفع المرتبات فى لبنان.
وفى 30 يونيو 2010 كان اجمالى صافى القروض 1.467 مليون دولار امريكى مما عكس نسبة القروض الى اجمالى الودائع بواقع 29% فقط كما أن كلا من محفظة الودائع ومحفظة القروض متعددة ومتنوعة بالاضافة الى فروعه الكثيرة فان بنك الاعتماد اللبنانى يدير 78 ماكينة صرف آلى وله حصة سوقية كبيرة فى تمويل تجارة التجزئة من حيث استخدام التجار لشبكة بطاقات الائتمان (Point of Sale). ولبنك الاعتماد اللبنانى فروع فى قبرص والبحرين وله مكتب تثميل فى كندا كما انه أنشأ مؤخرا بنكا تابعا فى جمهورية السنغال.
وتستمر ادارة البنك الحالية والتى اثبتت نجاحا كبيرا خلال السنوات السابقة فى ادارة بنك الاعتماد اللبنانى بعد تمام الصفقة.
وبمناسبة هذا الاعلان قالت السيدة منى ذو الفقار رئيس مجلس الادارة أنه بعد أقل من عام من بيع حصة المجموعة المالية هيرميس فى بنك عودة استطاعت المجموعة أن تستحوذ على حصة كبيرة فى بنك تجارى بشروط جذابة وعادت مرة أخرى الى السوق اللبنانى. ان لبنك الاعتماد اللبنانى تواجد متميز ولديه حقيبة منتجات متكاملة وقاعدة عملاء غنية وفريق ادارة متميز. ان الاستحواذ على هذا البنك من شأنه أن يمكن المجموعة المالية هيرميس من الاسراع فى تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الاقليمى فى نشاط البنوك التجارية وتحقيق فوائد جمة للمساهمين.
يقوم كل من جى بى مورجان J.P.Morgan وديوى & لوبوف (Dewey & Le Boeuf) بتقديم الاستشارات للمجموعة المالية هيرميس فى هذه الصفقة.
رئيس اتحاد المصارف العربية: صفقة "هيرمس - الإعتماد" تؤكد جاذبية البنوك العربية على المستويين الإقليمي و العالمي
الأخبار المصرية الاربعاء 18 أغسطس 2010 10:33 ص
أكد عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن صفقة إستحواذ المجموعة المالية هيرمس على حصة حاكمة فى بنك الإعتماد اللبنانى تعتبر جيدة في وقت لاتزال الصناعة المصرفية حول العالم تواجه صعوبات كبيرة للتعافي من تبعات الأزمة المالية العالمية، كما تؤكد أن البنوك العربية تشهد جاذبية سواء على المستويين الإقليمي أو العالمي الأمر الذى يعزز من قدراتها التنافسية على الساحة الدولية.
قال يوسف، فى اتصال هاتفى لــ "بنوك ومؤسسات مالية"من السعودية، أن صفقة الإستحواذ سوف تولد قيمة مضافة ليس للمؤسستين الماليتين فحسب، بل للسوق المصرفي والمالي اللبنانى، الذي يعتبر أحد أهم الأسواق في المنطقة العربية، معرباً عن تطلعه لقيام المؤسستين بإقامة تعاون وشراكات جديدة، بفضل استراتيجياتهما التوسعية وخططهما التكاملية وتحقيق تواجد مؤثر في لبنان وإمكانية التوسع في باقي بلاد الشام.
وأضاف أن بنك الاعتماد يعتبر أحد أكبر البنوك التجارية فى لبنان، ولديه ثالث أكبر شبكة توزيع وفروع محلية، ويحظى أيضاً بأفضل نشاط تجارى عبر شبكة الانترنت، كما أن لديه نصيب الأسد من خدمة دفع المرتبات فى لبنان، هذا بالإضافة إلى إمتلاكه فروعاً خارجية فى قبرص والبحرين وله مكتب تمثيل فى كندا كما انه أنشأ مؤخرا بنكا تابعا فى السنغال.
كرارة: فشل "هيرمس" فى إتمام خططها التوسعية مع "عودة" وراء الإستحواذ على حصة حاكمة ببنك الاعتماد
الأخبار المصرية الاربعاء 18 أغسطس 2010 10:22 ص
قال شريف كرارة، عضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة، أن فشل المجموعة فى إتمام خططها التوسعية مع بنك عودة اللبنانى سواء من خلال زيادة حصتها أو بناء مجموعة مصرفية عربية ضخمة عبر دمج المجموعتين، وذلك على مدار أربع سنوات السبب الرئيسى وراء الإستحواذ على 65% من إجمالي رأسمال بنك الاعتماد .
وأضاف أن الأمر دفع إدارة "هيرمس" على التخلى عن كامل حصصها في بنك عودة، والدخول فى مفاوضات جرت على مدار ما يقرب من 9 أشهر مع مساهمى الأغلبية في بنك الاعتماد اللبناني، انتهت بإتمام عملية الإستحواذ.
وأكد كرارة أن تواجد المجموعة فى بنك الإعتماد يعتبر إستثماراً طويل الأجل يحقق إستفادة متبادلة علي مستوي المجموعة ككل بإستخدام منصة المجموعة المالية هيرميس سواءً من خلال نشاط السمسرة أو نشاط بنوك الاستثمار وتغطية الاكتتاب.
كانت "هيرمس" كانت قد اشترت في مطلع عام 2006 حصة تبلغ 23.05% من بنك عودة، ثم زادت حصتها إلى 25.82% في نهاية العام نفسه، ورفعتها إلى 28.45% في عام 2007، ليخوض الطرفان بعدها جولات من المفاوضات الثنائية في ألمانيا وشرم الشيخ ودبي، وامتدت إلى فترة زمنية طويلة قبل أكثر من عام، بهدف الاندماج أو شراء حصة الأكثرية في البنك.
وقامت "هيرمس" فى يناير الماضى بالتخلى عن كامل أسهمها وشركاتها التابعة فى بنك " عودة " والبالغة 7.5 مليون سهم عادى و عدد 2.4 مليون شهادة إيداع دولية (بما يوازى عدد 2.483 مليون سهم عادى) إلى مجموعة من المستثمرين، وتلخصت الصفقة فى بيع 10.037 مليون سهم بإجمالى 913.4 مليون دولار بما يعادل 91 دولار للسهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق